סוכני AI לשירותים פיננסיים
אנתרופיק משיקה עשרה תבניות סוכנים מוכנות לשימוש, המיועדות למשימות גוזלות זמן בעולם הפיננסים: בניית מצגות השקעה (pitchbooks), סינון קבצי KYC וסגירת ספרים חודשית. כל תבנית מושקת כ-פלאגין ב-Claude Cowork וב-Claude Code, וכ-"cookbook" עבור Claude Managed Agents, מה שמאפשר לצוותים להטמיע את Claude בעבודה פיננסית אמיתית תוך ימים במקום חודשים.
בנוסף, Claude משתלב כעת עם יישומי Microsoft Excel, PowerPoint, Word ו-Outlook (בקרוב) באמצעות התוספים הייעודיים ל-Microsoft 365. לאחר התקנת התוספים, הקשר (context) עובר אוטומטית בין היישומים, כך שעבודה המתחילה במודל יכולה להסתיים במצגת ללא צורך בהסברים חוזרים ונשנים.
לבסוף, אנו ממשיכים להרחיב את מערכת השותפים שלנו עם מחברים חדשים ויישום MCP, כך שהסוכנים יכולים לשאוב נתונים מהמערכות שבהן אנשי מקצוע פיננסיים כבר משתמשים. המחברים מספקים ל-Claude גישה מבוקרת ובזמן אמת לנתונים של ספקים, ויישומי MCP אף מרחיקים לכת על ידי הטמעת הכלים של הספק ישירות בתוך Claude.
עדכונים אלה משתלבים באופן מיטבי עם Claude Opus 4.7, הנחשב למודל חזיתי במשימות פיננסיות ומוביל את התעשייה ב-מדד הביצועים Finance Agent של Vals AI, עם ציון של 64.37%.
תבניות סוכנים חדשות לעולם הפיננסים
כל תבנית סוכן היא ארכיטקטורת ייחוס המאגדת שלושה מרכיבים: מיומנויות (הוראות וידע בתחום המשימה), מחברים (גישה מבוקרת לנתונים שעליהם המשימה פועלת) וסוכני משנה (מודלי Claude נוספים הנקראים על ידי הסוכן הראשי למשימות משנה ספציפיות, כגון בחירת השוואות או בדיקות מתודולוגיות). חברות יכולות להתאים כל אחת מהתבניות למוסכמות המודלים שלהן, למדיניות הסיכונים ולתהליכי האישור הייחודיים להן.
ניתן להפעיל את תבניות הסוכנים החדשות הללו כפלאגינים בתוך Claude Cowork או Claude Code, או כ-"cookbooks" עבור Claude Managed Agents. את כל הפלאגינים וה-"cookbooks" ניתן למצוא ב-שוק השירותים הפיננסיים.
רשימת הסוכנים החדשים המלאה היא כדלקמן:
מחקר וכיסוי לקוחות
- בונה מצגות (Pitch builder): יוצר רשימות יעדים, מבצע השוואות ומנסח מצגות השקעה לפגישות עם לקוחות;
- מכין פגישות (Meeting preparer): מרכז תדריכים על לקוחות וצדדים נגדיים לקראת שיחות;
- סוקר דוחות רווחים (Earnings reviewer): קורא תמלילים ודוחות, מעדכן מודלים ומסמן שינויים רלוונטיים לתיזה;
- בונה מודלים (Model builder): יוצר ומתחזק מודלים פיננסיים מתוך דוחות, הזנות נתונים ותשומות אנליסטים;
- חוקר שוק (Market researcher): עוקב אחר התפתחויות סקטוריאליות והתפתחויות מנפיקים, מסנתז חדשות, דוחות ומחקרים של ברוקרים, ומסמן פריטים לבדיקת אשראי וסיכונים.
פיננסים ותפעול
- סוקר הערכות שווי (Valuation reviewer): בודק הערכות שווי אל מול השוואות, מתודולוגיה וסטנדרטים של החברה;
- מתאם חשבונות כלליים (General ledger reconciler): מתאם חשבונות ספר חשבונות ראשי ומבצע חישובי שווי נכסי נקי אל מול ספרי הרישום;
- סוגר חודשי (Month-end closer): מנהל את רשימת משימות הסגירה, מכין רשומות יומן ומפיק דוחות סגירה;
- מבקר דוחות (Statement auditor): סוקר דוחות כספיים לעקביות, שלמות ומוכנות לביקורת;
- מסנן KYC (KYC screener): מרכז קבצי ישויות, סוקר מסמכי מקור ואורז הסלמות לבדיקת ציות (compliance).
ישנן שתי דרכים להפעיל סוכנים אלה:
כפלאגין ב-Claude Cowork או Claude Code, התבנית פועלת לצד האנליסט, תוך שימוש בתוכנות שכבר קיימות על שולחן העבודה שלו. מסירת רשימת יעדים לסוכן ה-Pitch יכולה להחזיר מודל השוואות ב-Excel, מצגת השקעה מנוסחת ב-PowerPoint ומכתב כיסוי מוכן ב-Outlook.
כ-Claude Managed Agent, אותה תבנית פועלת באופן אוטונומי על גבי פלטפורמת Claude, עבור עבודה המשתרעת על פני מגוון רחב של עסקאות או לוח זמנים לילי. ה-"cookbooks" מקימים את הפתרון עם אבני הבניין שחברה הייתה מפתחת בעצמה: סשנים ארוכי טווח שיכולים לפעול לאורך סגירת עסקה מרובת שעות, הרשאות לכל כלי, כספות אישורים מנוהלות, ויומן ביקורת מלא ב-Claude Console שבו צוותי ציות והנדסה יכולים לבדוק כל קריאת כלי והחלטה.
בשני התרחישים, המשתמשים נשארים מעורבים באופן הדוק – סוקרים, מבצעים איטרציות ומאשרים את עבודתו של Claude לפני שהיא נשלחת ללקוח, מתויקת או נכנסת לפעולה.
Claude משתלב עם Excel, PowerPoint, Word ו-Outlook
Claude יכול לעבוד ישירות ביישומי Microsoft Excel, PowerPoint, Word ו-Outlook באמצעות תוספים ייעודיים.
ב-Outlook, הוא יכול לשמש כראש מטה שממיין את תיבת הדואר הנכנס, מארגן פגישות ומנסח תגובות בקולכם. ב-Excel, הוא בונה מודלים פיננסיים מתוך דוחות והזנות נתונים, מבקר נוסחאות על פני חוברות עבודה מקושרות ומבצע ניתוחי רגישות. ב-PowerPoint, הוא מנסח מצגות המתעדכנות אוטומטית כאשר הנתונים הבסיסיים משתנים. ב-Word, הוא עורך תזכירי אשראי בהתאם לתבניות של החברה. Claude נושא את הידע והקשר שלו על פני כל ארבע הפלטפורמות: אנליסט שהתחיל מודל ב-Excel לא צריך להסביר אותו מחדש כאשר העבודה עוברת ל-PowerPoint.
ב-Claude Cowork, משתמשים יכולים גם להקצות ל-Claude משימות עבודה מכל מקום – בטקסט או בקול – באמצעות Dispatch. Claude יכול להמשיך לעבוד על קבצים מקומיים של אנליסטים בזמן שהם מחוץ לשולחנם, כאשר העבודה המוגמרת תהיה מוכנה לבדיקה עם שובם.
