2028: שני תרחישים לעתיד מנהיגות ה-AI העולמית

אנו משיקים מסמך חדש שמסביר את השקפותינו על התחרות בתחום ה-AI בין ארה"ב לסין.

חשוב שארה"ב ובנות בריתה ישמרו על יתרון מול ממשלות אוטוריטריות כמו המפלגה הקומוניסטית הסינית (CCP). ה-AI יהפוך בקרוב עוצמתי מספיק כדי שישמש לדיכוי אזרחים בקנה מידה חסר תקדים, ואף כדי לשנות את מאזן הכוחות בין מדינות. ומכיוון שה-AI מתקדם מהר יותר מיום ליום, יש לנו חלון זמן מוגבל בלבד לקבוע את תנאי התחרות – ולקבוע האם וכיצד איומים אלו יתממשו. עם זאת בחשבון, אנו מפרטים את הנדרש כדי להבטיח שאמריקה תישאר בחזית.

המרכיב החשוב ביותר לפיתוח AI הוא גישה לשבבי המחשב שעליהם המודלים מאומנים (או "Compute"). מכיוון שהשבבים היכולים ביותר מפותחים על ידי חברות אמריקאיות, ממשלת ארה"ב מגבילה כיום את האספקה לסין באמצעות אכיפת בקרות יצוא הדוקות עליהם. ההיסטוריה האחרונה מראה שבקרות אלו היו מוצלחות להפליא. למעשה, מעבדות AI בסין בנו מודלים קרובים באינטליגנציה לאלה של אמריקה רק בזכות הכישרון שלהן, נטייתן לנצל פרצות מסביב לבקרות יצוא אלו, והתקפות הדיסטילציה רחבות ההיקף שלהן המפיקות באופן בלתי חוקי את החידושים של חברות אמריקאיות.

במסמך זה, אנו מציגים שני תרחישים לאופן שבו העולם עשוי להיראות ב-2028, כאשר אנו מצפים שמערכות AI טרנספורמטיביות יגיעו.

בתרחיש הראשון, אמריקה הגנה בהצלחה על יתרון ה-Compute שלה. קובעי המדיניות פעלו להדק עוד יותר את בקרות היצוא, לשבש את התקפות הדיסטילציה של סין, ולהאיץ עוד יותר את אימוץ ה-AI על ידי דמוקרטיות. בעולם כזה, דמוקרטיות קובעות את הכללים והנורמות סביב AI. בתרחיש זה גם סביר ביותר שנצליח לקיים דיאלוג עם סין בנושא בטיחות, שאנו תומכים בו ככל האפשר.

בתרחיש השני, אמריקה בחרה שלא לפעול. קובעי המדיניות לא הידקו את הפרצות בגישת ה-CCP ל-Compute, וחברות AI בסין ניצלו זאת במהירות – והדביקו את הפער ואף עקפו את אמריקה. בעולם כזה, נורמות וכללי ה-AI מעוצבים על ידי משטרים אוטוריטריים, והמודלים הטובים ביותר מאפשרים דיכוי אוטומטי בקנה מידה נרחב. לא תהיה נחמה בכך שהניצחון האוטוריטרי הזה התרחש על גב ה-Compute האמריקאי.

ארה"ב ובנות בריתה ניגשות לתחרות ה-AI מעמדה של כוח רב. הכלים לדומיננטיות ב-AI נבנו על ידי מערכת אקולוגית חדשנית במיוחד של חברות במדינות דמוקרטיות. הצלחתנו בעבר פירושה שהמשימה הנוכחית שלנו היא בעיקר להימנע מבזבוז היתרון שלנו: להחליט לא להקל על ה-CCP להדביק את הפער.

תקציר המחקר: ארה"ב מול סין ב-2028

דמוקרטיות, לא משטרים אוטוריטריים, חייבות להוביל בפיתוח ופריסת AI. מדינות אלו ומערכות פוליטיות אלו יכולות לעצב את הכללים והנורמות שישלטו במערכות אלו.

הדמוקרטיות מחזיקות כיום ביתרון משמעותי ב-Compute, המרכיב החשוב ביותר לפיתוח מודלי AI חזיתיים. יתרון זה קיים בזכות חדשנות אמריקאית ובנות בריתה, ובזכות בקרות יצוא דו-מפלגתיות של ארה"ב המגנות על אותן חדשנויות. אבל מבחינת אינטליגנציית מודלים, מעבדות AI ברפובליקה העממית של סין (PRC), תחת סמכותה ושליטתה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (CCP), אינן רחוקות מאחור. אנו מתמקדים ב-CCP מכיוון שזהו המשטר המסוגל ביותר להשתמש ב-AI חזיתי כדי לבסס אוטוריטריות; אין בכוונתנו לחתור תחת האינטרסים או כושר ההמצאה של העם הסיני. כבר כעת, ה-CCP משתמש ב-AI כדי לצנזר דיבור, לדכא מתנגדי משטר, לפרוץ לממשלות ולתאגידים ברחבי העולם, ולחזק את צבא השחרור העממי (PLA).

למעבדות AI בסין יש כישרון ברמה עולמית. מגבלות ה-Compute הן המגבילות את יכולתן להתקדם. מעבדות בסין נותרו קרובות על ידי ניצול פרצות במדיניות בקרת היצוא של ארה"ב, ועל ידי ביצוע התקפות דיסטילציה רחבות היקף האוספות את החידושים של מודלים אמריקאים על מנת לחקות את יכולותיהם.

כאשר היצע ה-Compute מתרחב במהירות, וכאשר AI משמש יותר ויותר להגברת האימון של מודלי AI חדשים, אנו נכנסים לתקופה של האצה גדולה ביכולות ה-AI. "ארץ הגאונים במרכז נתונים" – רמת האינטליגנציה שאנו מקשרים למערכות AI טרנספורמטיביות – עשויה להיות בהישג יד. האצה זו הופכת את הפעולה המדינית לדחופה יותר. עד כה, על ידי מתן אפשרות להתחמקות מבקרות יצוא והתקפות דיסטילציה, אפשרנו למאמצי ה-AI של ה-CCP לעקוב מקרוב אחר עקומת החזית. אך אם ארה"ב ובנות בריתה יפעלו כעת לטפל בשתי הסוגיות, ייתכן שניתן יהיה לנעול יתרון של 12-24 חודשים ביכולות חזיתיות. יתרון כה גדול עד 2028 יהיה בעל יתרון עצום. יתרון כזה יגביר גם את המאמצים לעסוק עם מומחי AI בסין בנושא בטיחות וניהול AI, שאנו תומכים בהם. אך חלון ההזדמנויות לנעול יתרון זה לא בהכרח יישאר פתוח לאורך זמן.

כאן, אנו מציגים שני תרחישים פוטנציאליים למצב התחרות ב-AI בין ארה"ב לסין ב-2028. התרחיש הראשון הוא כזה שבו הדמוקרטיות ביססו יתרון מכריע באינטליגנציית מודלים, אימוץ, והפצה גלובלית. תרחיש זה יכול להיות מושג אם קובעי המדיניות יפעלו כעת להדק את הבקרות על Compute מתקדם למעבדות ה-PRC, לשבש את מאמציהם לזקק את מודלי ה-AI הטובים ביותר של אמריקה, ולהאיץ את אימוץ ה-AI על ידי הדמוקרטיות.

התרחיש השני הוא כזה שבו ה-CCP תחרותית קרוב לחזית. תרחיש זה קורה אם קובעי המדיניות לא יבנו על היתרון הקיים שלנו, או אם ירפו את ההגבלות על הגישה ל-Compute עבור חברות ה-PRC.

רבים בקונגרס ובממשל טראמפ תמכו בבקרות יצוא, בלימת התקפות דיסטילציה, וייצוא AI אמריקאי. בקידום מדיניות זו, אנו מקווים שדמוקרטיות יוכלו להבטיח יתרון מכריע עד 2028, ולהימנע ממירוץ צמוד ומערער יציבות עם ה-CCP בעוד שנתיים.

הצורך הקיומי לשמור על היתרון

אנו מצפים של-AI חזיתי תהיינה השפעות כלכליות וחברתיות טרנספורמטיביות בשנים הקרובות, כפי שתואר במכונות חסד אוהבות ובההתבגרות של הטכנולוגיה. משימתנו היא להבטיח שהאנושות תנווט את המעבר ל-AI טרנספורמטיבי בצורה בטוחה ומועילה. אנו מאמינים שמעבר מוצלח יכול להוביל לפריצות דרך מדהימות ברפואה, המצאות וצמיחה כלכלית.

האיום של AI אוטוריטרי

האם מעבר זה יצליח תלוי בחלקו היכן נבנות המערכות היכולות ביותר תחילה. המערכות הפוליטיות שבהן נוצר ה-AI המתקדם ביותר יעצבו את הכללים והנורמות לאופן פיתוח ופריסת הטכנולוגיה. בתורן, כללים ונורמות אלו יסייעו לקבוע האם הטכנולוגיה בטוחה, את ביטחון מי היא מגנה, ואת אינטרסים של מי היא משרתת בסופו של דבר. אנו מאמינים שאחריות זו צריכה להיות מוטלת על ממשלות שנבחרו באופן דמוקרטי, ולא על משטרים אוטוריטריים.

אם החזית תיקבע על ידי משטרים שמתייחסים ל-AI ככלי דיכוי, יתרון צבאי על פני דמוקרטיות, ושליטה פנימית, המעבר פחות צפוי להצליח, עבור אזרחי אותם משטרים או עבור כל אחד אחר.

היסטורית, טווח השלטון האוטוריטרי הוגבל על ידי תלותו באוכפי חוק אנושיים לביצוע מעקבים ודיכוי. מערכות AI עוצמתיות עשויות להסיר תלות זו, ולאפשר דיכוי אוטומטי בקנה מידה גדול בהרבה. מסיבה זו, הסיכוי שה-CCP יוביל ב-AI הוא בין האיומים הגדולים ביותר למעבר מוצלח.

ה-CCP מחזיק בכוח והשפעה עצומים בראש הכלכלה, הצבא, ומבנה המדינה האוטוריטרי הגדול ביותר בכדור הארץ. זו גם המדינה היחידה מחוץ לארה"ב עם מעבדות AI ממומנות היטב ומוכשרות במיוחד הרודפות אחר החזית. יתרה מכך, ה-CCP מוטיבציה גבוהה לבסס את סין כמעצמת AI המובילה. בייג'ינג השקיעה עשרות מיליארדי דולרים במגזרי ה-AI והמוליכים למחצה של סין.

כבר כיום, ה-CCP משתמש במערכות AI כדי לצנזר דיבור, לאכוף מדיניות דרקונית על מיעוטים אתניים, ולפרוץ לתאגידים גדולים וסוכנויות ממשלתיות. חזון ה"טכנו-אוטוריטריות מבוססת AI" של ה-CCP תועד בהרחבה בשינג'יאנג, שם סוכנויות הביטחון של המדינה פרסו באופן שיטתי טכנולוגיית זיהוי פנים, איסוף נתונים ביומטריים ומעקב תקשורת, המאפשרים דיכוי בקנה מידה שבני אדם לבדם לא יכלו להשיג. מערכות AI חזיתיות יהפכו יכולות אלו לזולות יותר לתחזוקה, נפוצות בהרבה ומתוחכמות יותר. ייצוא הטכנולוגיות הללו על ידי ה-CCP אפשר לאוטוקרטים במדינות אחרות לדכא התנגדות בצורה יעילה יותר, ולבסס אוטוריטריות. חזית AI בהובלת ה-CCP עלולה לחזק באופן דרמטי את הדיכוי ברחבי העולם.

AI היא טכנולוגיה דו-שימושית

AI חזיתי יעצב את האיזון הצבאי העתידי. הנהגת ה-CCP כבר פועלת על בסיס הנחה זו, ובונים את צבאם לשדה קרב מבוסס AI. אסטרטגים של ה-PLA רואים את ה"הפיכה לאינטליגנטית" של כוחותיהם הצבאיים כהאמצעי שבאמצעותו להדביק ובסופו של דבר לעקוף את הצבא האמריקאי. ה-PLA כבר רוכש מערכות AI סיניות שפותחו מסחרית לשימוש צבאי, כולל מודלי DeepSeek שנפרסו לתיאום נחילי כלי רכב בלתי מאוישים ולאפשר יכולות התקפת סייבר. יכולות אלו לא יתפשטו לאט. כאשר מודל חדש מגיע ליכולת חדשה במיקוד אוטונומי, גילוי פגיעויות, או תיאום נחילים, למשל, המשטר השולט בו יכול לפרוס אותו בשטח תוך שבועות, לא שנים.

הסיכון מתעצם מכיוון ש-AI חזיתי יהיה מאיץ לטכנולוגיות קריטיות אחרות. מודלי AI מתקדמים יוכלו לדחוס מחזורי מחקר ופיתוח (מו"פ) בתחומי המוליכים למחצה, ביוטק וחומרים מתקדמים. יתרון ב-AI חזיתי יאפשר יתרון הולך ומתרחב לאורך ערימת הטכנולוגיה הביטחונית הלאומית כולה.

אילו מעבדת AI של ה-PRC הייתה מפתחת מודל ברמה של Claude Mythos Preview לפני מעבדה אמריקאית, ה-CCP הייתה מקבלת גישה ראשונה למערכת שיכולה באופן אוטונומי לגלות ולשרשר פגיעויות בתוכנה, בהן יכלה להשתמש כדי לחדור עוד יותר לתשתית אמריקאית קריטית. מודלים עתידיים יהיו מסוגלים באופן אקספוננציאלי יותר, ולכן יהיו להם השלכות גדולות באותה מידה על האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארה"ב ודמוקרטיות אחרות.

תחרות צמודה מסכנת את פיתוח ה-AI האחראי

מירוץ צמוד בין מעבדות AI אמריקאיות וסיניות עלול להקשות על מאמצי בטיחות וניהול בהובלת התעשייה והממשלה, ולהפוך אותם לפחות סבירים. אם מעבדות ה-PRC קרובות מאחור או שוות ערך למודלים בארה"ב, חברות AI פרטיות בארה"ב ובסין צפויות להרגיש לחץ רב יותר לשחרר מודלים ומוצרים חדשים מהר יותר, מבלי לנקוט אמצעי בטיחות זהירים לפני פריסה. ממשלות עלולות להירתע מחקיקת מדיניות לעידוד פיתוח ופריסת AI אחראיים, מחשש לפיגור.

אף שמספר הולך וגובר של חוקרים במעבדות ה-AI ובקהילת המדיניות בסין מודאגים מסיכוני בטיחות ב-AI, מגמה זו לא תורגמה לנוהלי בטיחות ברמה של מעבדות בארה"ב. נכון לשנה שעברה, רק 3 מתוך 13 מעבדות ה-AI הסיניות המובילות פרסמו תוצאות הערכת בטיחות כלשהן, ואף אחת לא חשפה הערכות לסיכוני CBRN (כימיים, ביולוגיים, רדיולוגיים וגרעיניים). המרכז לתקני חדשנות AI (CAISI) מצא שמודל DeepSeek R1-0528 עמד ב-94% מהבקשות הזדוניות הגלויות תחת טכניקת פריצת מגבלות נפוצה, בהשוואה ל-8% במודלי התייחסות אמריקאים. תבנית זו נמשכה גם בהשקות עדכניות יותר. לדוגמה, הערכה בלתי תלויה של Moonshot Kimi K2.5 שפורסמה באפריל מצאה שהמודל נכשל בסירוב לבקשות הקשורות ל-CBRN בשיעור גבוה בהרבה ממודלי AI חזיתיים אמריקאים. בנוסף לבעיה, מעבדות בסין משחררות לעיתים קרובות מודלים בעלי יכולות דו-שימושיות כבעלי משקולות פתוחות (open-weight). ברגע שמודל הוא open-weight, אמצעי הגנה קיימים ניתנים להסרה, מה שהופך את המודל לזמין לכל מדינה או שחקן שאינו מדינה לשימוש למטרות זדוניות, כולל שימוש לרעה בסייבר וב-CBRN שאותם אמצעי הגנה נועדו למנוע.

מטרת המדיניות שלנו: ליצור ולשמור על יתרון לדמוקרטיות

אנו תומכים במדיניות בארה"ב ובמדינות אחרות הבונה ושומרת על יתרון בטוח וקצר טווח על פני ה-CCP באינטליגנציה, אימוץ מקומי והפצה גלובלית. יתרון זה הוא המפתח להימנעות ממנהיגות AI אוטוריטרית ולהגנה על האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארה"ב ודמוקרטיות אחרות. עשייה כזו היא תנאי מוקדם יסודי להבטיח שמדינות דמוקרטיות יוכלו להשיג תנאים נוחים עם מדינות אוטוריטריות.

אנתרופיק מכבדת עמוקות את העם הסיני ואת הישגי קהילת ה-AI הסינית. אנו מקווים ליחסים שלווים בין סין לעולם. חששותינו מתמקדים באופן ספציפי בסיכונים לאנושות הנשקפים מכל מערכות פוליטיות אוטוריטריות עוצמתיות עם גישה למערכות AI חזיתיות.

הזדמנויות למעורבות בבטיחות AI

אנתרופיק תומכת בדיאלוג בינלאומי בנושא בטיחות AI עם מומחי AI בסין, ככל האפשר. לעולם יש אינטרס מובהק ב-AI בטוח, ללא קשר למקום שבו הוא מפותח ונפרס. קיימת קשת של סיכונים שעלולים להתעורר ממערכות AI חזיתיות הדורשות מעורבות בין ארה"ב לסין. מאמצים המזהים אתגרים משותפים ומקדמים רעיונות להיערכות והפחתת סיכונים אלו הם באינטרסים המשותפים שלנו.

הסיכויים למעורבות פרודוקטיבית הם הטובים ביותר כאשר ארה"ב שומרת על יתרון יכולות גדול. בנייה אחראית של יתרון בפיתוח ופריסת ה-AI המתקדם ביותר מגבירה את יכולתנו להשפיע על בטיחות ה-AI בסין ובמקומות אחרים.

קריאת ההשכמה של Mythos Preview

Mythos Preview, מודל ששחררנו לשותפים נבחרים כחלק מ-פרויקט Glasswing באפריל, מסמל את הגעתה של תקופת האצה שהופכת את הפעולה המדינית לדחופה עוד יותר. עם גישה למודל, Firefox הצליח לתקן יותר באגי אבטחה בחודש שעבר מאשר בכל שנת 2025, וכמעט פי 20 יותר מממוצע התיקונים החודשיים של באגי אבטחה ב-2025. בתגובה למודל, אנליסט סייבר אחד של ה-PRC כתב שסין "עדיין מחדדת את חרבותינו בעוד הצד השני הרכיב לפתע מקלע גאטלינג אוטומטי מלא".

יכולות AI חזיתיות יתקרבו במהירות לתיאור ה"ארץ הגאונים במרכז נתונים" של AI טרנספורמטיבי. האצה זו תונע על ידי הלוגיקה של חוקי הסקיילינג, שבהם ביצועי המודל משתפרים באופן צפוי עם הגדלת כוח החישוב וקלט הנתונים, ועל ידי השימוש הגובר ב-AI עצמו כדי להאיץ את פיתוח המודלים החדשים.

קיימת סבירות גבוהה שנביט לאחור על 2026 כשנת הפריצה של ה-AI האמריקאי. למעבדות אמריקאיות יש את מודלי ה-AI המתקדמים ביותר, יתרון גדול הן בכמות והן באיכות של שבבי ה-AI המתקדמים הנדרשים לדחוף את החזית, ויתרון הון עצום מהכנסות ומימון כדי לגבות את ההשקעות הנדרשות להשגתו. למעבדות ה-PRC יש יתרונות אמיתיים: כישרון חדשני ברמה עולמית, אנרגיה בשפע ובזול, והרבה נתונים. כל אלו הם דרישות לפיתוח אינטליגנציה חזיתית. אבל פשוט אין להן מספיק Compute מקומי כדי להתחרות, וגם אין להן את ההכנסות וההון לממן זאת.

ארבע חזיתות התחרות

ארה"ב וסין עוסקות בתחרות על יתרון אסטרטגי בטכנולוגיות חזיתיות כמו AI. הצהרות הן מבייג'ינג והן מוושינגטון משקפות השקפה זו. כינוי תחרות זו כ"מירוץ" עלול ליצור רושם מוטעה שיש קו סיום, שלאחריו צד אחד יבטיח ניצחון באופן חד משמעי. במקום זאת, התחרות תהיה תחרות מתמשכת על יתרון, שבה דמוקרטיות או משטרים אוטוריטריים יצליחו למקם את עצמם לעצב את הערכים, הכללים והנורמות של עתיד מבוסס AI.

תחרות זו מתרחשת בארבע חזיתות:

1. אינטליגנציה: אילו מדינות מפתחות את מודלי ה-AI היכולים ביותר.
2. אימוץ מקומי: אילו מדינות משלבות AI ביעילות הרבה ביותר במגזרים המסחריים והציבוריים.
3. הפצה גלובלית: אילו מדינות פורסות את ערימת ה-AI הגלובלית שעליה מתנהלת הכלכלה העולמית.
4. חוסן: אילו מדינות שומרות על יציבות פוליטית במהלך המעבר הכלכלי.

אינטליגנציה היא החשובה מבין ארבע החזיתות. אנו צופים כי יכולות מודלי חזית יניעו את השינויים המשמעותיים ביותר לתחרות גיאופוליטית. יכולות מודלים הן גם מניע עיקרי של אימוץ שוק והפצה גלובלית.

אבל אינטליגנציה לבדה אינה מספקת. אם ה-CCP ישלב מערכות AI קרובות לחזית מהר יותר וביעילות רבה יותר בכלכלה הסינית ובמנגנון הביטחון של ה-CCP, ויניע אימוץ גלובלי של AI מסובסד וזול, אז הוא יכול להבטיח יתרונות על פני דמוקרטיות שיגברו על חסר באינטליגנציה. יוזמת AI+ של בייג'ינג והתמקדותה ב"אינטליגנציה ממוקדת גוף" מייחסים בהתאם עדיפות גבוהה למדיניות המקדמת את שילוב האינטליגנציה החזיתית בכלכלתם ובמנגנוני המדינה שלהם. תוכנית הפעולה ל-AI של ממשל טראמפ, והתמקדותה ב"קידום ייצוא ערימת טכנולוגיית ה-AI האמריקאית", מדברות גם על היתרון האסטרטגי של הנעת אימוץ גלובלי.

אף שלא נתמקד בכך במאמר זה, אנו מאמינים שחוסן יהיה חזית חשובה בתחרות ה-AI. היכולת לשמור על יציבות, לכידות וקביעת מדיניות טובה בתקופה זו תהיה יתרון קריטי, ונקודת תורפה למי שאינם יכולים.

מצב התחרות

Compute – המוליכים למחצה המתקדמים הדרושים לאימון ופריסה של AI חזיתי – הוא קלט חיוני בכל חזית של התחרות שתוארה לעיל. המירוץ למנהיגות AI גלובלית הוא במידה רבה מירוץ על Compute. למעלה מעשור, יכולת המודלים עלתה עם Compute, ורוב שיפורי הביצועים ביכולות AI הגיעו היסטורית פשוט משימוש רב יותר ב-Compute. יתרה מכך, Compute נחוץ כדי לשרת את שימוש הלקוחות ב-AI (ידוע גם כ"יכולת הסקה" - Inference), לא רק כדי לאמן מודלים חדשים. Compute יהיה קריטי הן לאימון המודלים האינטליגנטיים ביותר והן לפריסתם בתחומים מסחריים וביטחוניים. גישה לכישרון מוביל, כמויות עצומות של נתונים, והתקדמות אלגוריתמית קריטית כולם חשובים למירוץ לאינטליגנציה – אך כל אחד מהקלט הללו אינו רלוונטי אם ה-Compute אינו מספק.

הדמוקרטיות מנצחות בתחרות על מנהיגות Compute כיום. בעוד שחלקם חוששים שבקרות יצוא עלולות להאיץ את מאמציה של ה-CCP לפתח שרשרת אספקה של שבבים מתקדמים, מעט עדויות מצביעות על כך שמאמצי ההתאזרחות של סין יאתגרו את מנהיגות ארה"ב ובנות בריתה בטכנולוגיית Compute מתקדמת. בייג'ינג השקיעה משאבים עצומים במגזר השבבים של סין, עם יוזמות מדיניות תעשייתית מרכזיות כמו אסטרטגיית Made in China 2025 וקרן ההשקעות בתעשיית המעגלים המשולבים של סין שהושקו שנים לפני הטלת בקרות היצוא. למרות השקעה זו בגיבוי המדינה, מעבדות AI ויצרני שבבים ב-PRC נותרים מעוכבים על ידי בקרות היצוא של ארה"ב ובנות בריתה על שבבים מתקדמים וציוד ייצור מוליכים למחצה (SME).

כתוצאה מכך, פער ה-Compute נראה מתרחב. ניתוח של מפות הדרכים של Huawei ו-NVIDIA מצא ש-Huawei תייצר רק 4% מה-Compute המצטבר של NVIDIA בשנת 2026 בביצועי עיבוד כוללים, ו-2% בשנת 2027. יתרה מכך, NVIDIA מייצגת רק חלק ממערכת ה-Compute האמריקאית ובנות בריתה, כאשר Google וAmazon מגבירות את ייצור השבבים שלהן (TPUs ו-Trainium, בהתאמה) כדי לעמוד בדרישות מעבדות ה-AI חזיתיות האמריקאיות ולקוחותיהן.

להחרפת החוסרים ב-Compute, סין התקדמה מעט ברבים מהמגזרים המורכבים ביותר טכנולוגית בשרשרת אספקת המוליכים למחצה. ללא גישה לטכנולוגיית EUV (אולטרה סגול קיצוני), ועוד יותר מכך אם קובעי המדיניות יוכלו לסגור פרצות בטכנולוגיית DUV (אולטרה סגול עמוק) ובשירות ותחזוקה שלה, יצרני השבבים של סין ימשיכו להיות בלתי מסוגלים לייצר שבבים בכמות או באיכות מספקת כדי לאתגר את מנהיגות ה-Compute האמריקאית. חוסר היכולת של סין לייצר זיכרון ברוחב פס גבוה בקנה מידה גדול מחריף עוד יותר פער זה. אם ארה"ב תחזק את הגבלותיה על יכולתה של ה-CCP לגשת ל-Compute אמריקאי, מחקר אחד מעריך שלאמריקה תהיה גישה לכ-11 פעמים יותר Compute מאשר למגזר ה-AI של סין.

כיצד הדמוקרטיות בנו את היתרון: חדשנות מסחרית ומדיניות ציבורית חכמה

ישנן שתי סיבות עיקריות ליתרון ה-Compute. הראשונה היא החדשנות המדהימה של חברות כמו NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung, ASML, ואחרות ברחבי דמוקרטיות כמו יפן, דרום קוריאה, טייוואן, הולנד וארה"ב, אשר יחד בנו את הטכנולוגיות הייחודיות במוליכים למחצה המתקדמים ביותר בעולם. הישגי ה-AI של היום לא היו אפשריים ללא הישגי ההנדסה ועשרות שנים של השקעות מתמשכות במו"פ שתרמו למוצרים אלה.

הסיבה השנייה היא פעולה מדינית צופה פני עתיד ונחושה לאורך שלושת ממשלי הנשיאות האחרונים. פעולה מדינית דו-מפלגתית הגנה על מנוע החדשנות האמריקאי ובנות בריתה על ידי הגבלת גישה לערימת ה-AI האמריקאית על ידי חברות PRC תחת סמכות השיפוט של ה-CCP. מנכ"לנו, דריו אמודאי (Dario Amodei), התייחס בפומבי לחשיבותם של בקרות היצוא, לדוגמה. בקרות אלו הגבילו את מכירת שבבי ה-AI המתקדמים ביותר וציוד ייצור מוליכים למחצה (SME) לסין בשנים האחרונות, ואילצו את פיתוח ה-AI חזיתי של סין, גם כאשר בייג'ינג השקיעה משאבים עצומים של המדינה במגזר. ללא פעולה להגבלת גישת סין ל-Compute אמריקאי, ל-CCP היו כל המרכיבים לפיתוח AI ברמה או עליונה לזו של אמריקה.

ישנם משקיפים שחוששים שהגבלת הגישה ל-Compute תאלץ מעבדות AI בסין לחדש בצירים אחרים, ובכך תצמצם את היתרון האמריקאי. בעוד שמעבדות PRC מחדשות, חידושים אלו אינם מספיקים עד כה כדי להתגבר על חסר ה-Compute שלהן. שיפורים אלגוריתמיים הם גם פונקציה וגם מכפיל של Compute, לא תחליף לו, וגילוי התקדמויות אלו הוא בעצמו תהליך עתיר Compute: יותר Compute מאפשר למעבדות להריץ יותר ניסויים, מה שמאפשר למעבדות לגלות יותר שיפורים אלגוריתמיים. ככל שמודלי חזית יבצעו יותר ויותר מו"פ AI בעצמם, לולאה זו תתהדק עוד יותר, ומודלי חזית יסייעו לבנות את ממשיכי דרכם. בקיצור, יתרון ב-Compute מתורגם ליתרון אלגוריתמי, ומשם ליתרון בר קיימא ב-AI עצמו.

כיום, מערכות חזיתיות אמריקאיות מוערכות כבעלות יתרון של לפחות מספר חודשים על פני המודלים המובילים ממעבדות AI ב-PRC מבחינת אינטליגנציה, אם כי הערכות אלו אינן ודאיות בהכרח. למרות תשומת הלב הניתנת למודלי open-weight מסין, האימוץ הארגוני שלהם מפגר אחרי מודלי חזית סגורים, וחששות ממונטיזציה עלו בקרב משקיעים ציבוריים. יתרה מכך, מעבדות AI בסין נראות מתרחקות מקוד פתוח, ובוחרות כעת לשמור את המודלים הטובים ביותר שלהן קנייניים.

מנהיגי ה-AI של סין עצמם מאשרים את השפעת בקרות היצוא, ואת הצורך הקריטי בשבבים אמריקאיים. מנהלים בכירים במעבדות AI מובילות ב-PRC הביעו חששות שסין תישאר מאחור עוד יותר בגלל מגבלות Compute. מעבדות מובילות בסין מציינות את מחסור ה-Compute כמגבלה העיקרית להאצת יכולות המודלים, והן מזהות את בקרות היצוא כסיבה למגבלה זו. מנהל בכיר בחברת "היפר-סקיילר" שבסיסה בסין כינה את ההשפעה של אספקת שבבים אמריקאים המוגבלים ביצוא לסין "עצומה, ממש עצומה", והוסיף כי כל פער באספקה משפיע קשות על פיתוח ה-AI של סין ודחה חששות כי יבוא שבבים מארה"ב יאט את מאמצי התלות העצמית שלהם. הקולות העיקריים בסין המציעים שבקרות יצוא הן חסרות תועלת נראים כפקידי ה-CCP ותקשורת המדינה, כנראה במטרה להשפיע על קובעי המדיניות בארה"ב.

כיצד ה-CCP נשאר תחרותי: פרצות מדיניות נותרו פתוחות

בעוד שבקרות היצוא היו יעילות בהקניית היתרון הקיים, הן לא הרחיקו לכת מספיק. למרות חוסר יכולתה של ה-CCP לייצר מספיק שבבים מתקדמים באופן מקומי או לרכוש אותם באופן חוקי בחו"ל, מעבדות AI בסין הצליחו להישאר קרובות מבחינת אינטליגנציה באמצעות שני פתרונות עוקפים: גישה בלתי חוקית וחמקנית ל-Compute, על ידי הברחת שבבי AI ישירות לסין וגישה למרכזי נתונים מחוץ לחוף, וגישה בלתי חוקית למודלים, שבאמצעותה הן מבצעות התקפות דיסטילציה על מודלי AI חזיתיים אמריקאים ומשתמשות באותם מודלים ככלים להאצת המו"פ שלהן ב-AI.

התחמקותה של סין מבקרות היצוא של ארה"ב היא סוד גלוי. לדוגמה, תובעים פדרליים האשימו את אחד ממייסדי Supermicro ושני אנשים נוספים בהסטת שרתים בשווי 2.5 מיליארד דולר המכילים שבבים אמריקאים מתקדמים לסין. על פי ממשלת ארה"ב ודיווחים בתקשורת, DeepSeek אימנה את המודל האחרון שלה על שבבים אמריקאים מתקדמים שאסורים למכירה לסין. ה-Financial Times דיווח כי Alibaba ו-ByteDance מאמנות כעת את מודלי הדגל שלהן על שבבים אמריקאים המוגבלים ביצוא במרכזי נתונים הממוקמים בדרום מזרח אסיה, מסלול שבקרות קיימות אינן מגיעות אליו מכיוון שחוק היצוא האמריקאי מכסה את מכירת השבבים, לא גישה מרחוק אליהם.1 מערכת בקרת היצוא של ארה"ב מתקשה למנוע גישה של מעבדות AI ב-PRC ל-Compute אמריקאי מתקדם.

התקפות דיסטילציה, שבהן מעבדות בסין יוצרות אלפי חשבונות מזויפים כדי לעקוף בקרות גישה על מודלי AI אמריקאים ואוספות באופן שיטתי את התוצרים שלהם כדי לשכפל יכולות חזיתיות, הן טכניקה בלתי חוקית נוספת שבה משתמשות מעבדות ה-PRC כדי להדביק את עמיתיהן בארה"ב ולמגר את השפעת בקרות היצוא. התרגול מאפשר למעבדות שבסיסן בסין לרכוב חינם על עשרות שנים של מחקר יסודי, מיליארדי דולרים בהשקעות אמריקאיות, ועבודתם של אלפי המהנדסים הטובים בעולם שהפיקו מודלי AI חזיתיים אמריקאים. התוצאה היא יכולת קרובה לחזית בשבריר מהעלות, מסובסדת על ידי ארצות הברית. זוהי ריגול תעשייתי שיטתי של טכנולוגיה קריטית לאינטרסים הביטחוניים הלאומיים ארוכי הטווח של ארה"ב. OpenAI, Google, אנתרופיק, ופורום מודלי החזית כולם גינו בפומבי את הפרקטיקה של התקפות דיסטילציה.

מומחי AI בסין מכירים בגלוי בהיקף ובחשיבות של התקפות דיסטילציה לפיתוח ה-AI של סין. מאמר עדכני בכלי תקשורת בבעלות המדינה תיאר את התקפות הדיסטילציה על מודלים אמריקאים כ"דלת האחורית" שמעבדות ה-AI של סין תלויות בה כחלק מרכזי מהמודל העסקי שלהן. חוקר לשעבר ב-ByteDance אמר כי מעבדות AI ב-PRC משתמשות בדיסטילציה כקיצור דרך לאימון מודלים, מה שמאפשר להן להימנע מהשקעה בקווי הנתונים שלהן.

קובעי המדיניות בארה"ב פעלו במהירות לטפל באיום זה. משרד המדע והטכנולוגיה של הבית הלבן פרסם מזכר על התקפות דיסטילציה. בכירים בבית הלבן, במשרד המלחמה, וחברי קונגרס גם הפנו את תשומת הלב לבעיה זו. חקיקה עדכנית של ועדת יחסי החוץ של בית הנבחרים לטיפול בהתקפות דיסטילציה עברה בוועדה פה אחד.

אם קובעי המדיניות בארה"ב ובדמוקרטיות בנות בריתה יפעלו לסגירת שני הערוצים הללו התומכים במודלי ה-AI של סין – גישה בלתי חוקית וחמקנית ל-Compute וגישה בלתי חוקית למודלים – אז יש לנו הזדמנות פוטנציאלית של פעם בדור להבטיח את היתרון שלנו.

שני תרחישים ל-2028 (המשך)

להלן, אנו מתארים שני תרחישים עתידיים היפותטיים כדי להמחיש כיצד פעולות מדיניות הננקטות היום יכולות לעצב את מצבנו ב-2028.

תרחיש ראשון: לאמריקה ולבנות בריתה יתרון מכריע ומתרחב

יתרון ה-Compute של אמריקה נשאר חזק. למרות תמיכה ממשלתית מוגברת לתעשיית המוליכים למחצה של סין, יצרני השבבים של סין נשארים שנים מאחורי עמיתיהם בארה"ב ובנות בריתה, כשהם מעוכבים בחלקם על ידי חוסר יכולתם לגשת לציוד SME מתקדם, שירות ותחזוקה. פער ה-Compute בין ארה"ב ל-PRC מתרחב ככל שיכולת ייצור השבבים של ארה"ב ובנות בריתה מתגברת וככל שיצרני השבבים המתקדמים ממשיכים לחדש בשבבים יעילים ובעלי ביצועים טובים יותר. במקביל, קובעי המדיניות בארה"ב נקטו בפעולות לסגירת פרצות בארגז הכלים לביטחון כלכלי של ארה"ב, ומאמצים להבריח שבבים לסין ולגשת לשבבים מוגבלי יצוא במרכזי נתונים מחוץ למדינה מסוכלים יותר ויותר על ידי מאמצי אכיפה ממומנים היטב.

כתוצאה מכך, מודלי ה-AI האמריקאים מקדימים ב-12-24 חודשים מבחינת אינטליגנציה, והיתרון גדל. מספר קטן של מעבדות AI מובילות בחזית עם המודלים האינטליגנטיים, היכולים והביצועיים ביותר. כולם מבוססים בארה"ב. "ארץ הגאונים במרכז נתונים" הפכה למציאות בתעשיות קריטיות, כולל אבטחת סייבר, פיננסים, בריאות ומדעי החיים. כאשר מעבדות חזית אמריקאיות ישחררו מודלים חדשים ב-2028 שישיגו התקדמויות קפיצת דרך ביכולות (בדומה להשפעה היחסית של Mythos Preview באפריל 2026), לסין לא תהיה גישה ליכולות AI דומות עד 2029 או 2030. זה נותן מרחב נשימה קריטי לדמוקרטיות לקבוע את הכללים והנורמות של מערכות AI חזיתיות.

AI אמריקאי הוא עמוד השדרה של הכלכלה העולמית, ומניע דינמיות כלכלית ומדעית חדשה. מאמצי ממשל טראמפ להניע אימוץ AI מקומי ולקדם את ייצוא ה-AI האמריקאי מצליחים, והרווחים הנובעים מאימוץ AI עוצמתי הן בארץ והן בחו"ל מניעים צמיחה כלכלית והתקדמות טכנולוגית חסרות תקדים. האימוץ הגלובלי של AI אמריקאי זינק. היתרון של הדמוקרטיות ביכולות וב-Compute פירושו שחברות ה-AI של סין אינן מתחרות על נתח שוק גלובלי מחוץ לקבוצה מצומצמת של אוטוקרטיות. מערכות ה-AI חזיתיות המובילות בעולם מעוצבות על ידי ערכים דמוקרטיים ומקשות על מדינות אוטוריטריות להשתמש במערכות AI כדי להפר זכויות וחירויות אזרח.

יתרונות הסייבר והביטחון הלאומי האחרים מתרחבים. מפעילי סייבר ואנשי מקצוע בתחום האבטחה במגזר הציבורי והפרטי משתמשים במערכות AI מתקדמות כדי לצמצם את משטח התקיפה באמריקה ובדמוקרטיות אחרות ולמגר את יכולתה של ה-CCP להשיג ולשמור על אחיזות סייבר במערכות שלנו, ובכך להפוך את נכסי הביטחון הלאומי, קניין רוחני (IP) ורשתות התקשורת שלנו לבטוחים יותר. היתרון המכריע של ארצות הברית ב-AI הוא גורם הרתעה רב עוצמה לתוקפנות.

מחזור מתחזק עצמית מצרף את מנהיגות הדמוקרטיות. יתרון מכריע ב-AI הופך את ארצות הברית ובנות בריתה לשותפים אטרקטיביים יותר. יישור זה מרחיב הן את השוק עבור AI אמריקאי והן את הקואליציה הקובעת נורמות AI גלובליות, מה שמקדם בתורו את הפיתוח והפריסה של מערכות AI בטוחות, מאובטחות ומגנות על חירויות אזרח. הכישרונות הטכניים והמדעיים המובילים בעולם ממשיכים להימשך למקום שבו נבנית החזית. ארצות הברית משיגה מינוף משמעותי שבאמצעותו היא יכולה לתמרץ שיתוף פעולה מבייג'ינג בנושאים קריטיים כמו ניהול AI, תחרות אסטרטגית וסחר. מחזור זה מחזק את עצמו: היתרון מחזק את הקואליציה, הקואליציה מחזקת את היתרון, הסדר הבינלאומי בהובלת הדמוקרטיה מעוגן דרך המעבר ל-AI טרנספורמטיבי.

תרחיש שני: מערכת האקולוגית של ה-AI הנשלטת על ידי ה-CCP היא צמודה

AI המפותח ונפרס בסין קרוב לחזית מבחינת אינטליגנציית מודלים. למרות יכולת ייצור מוליכים למחצה חלשה, מודלים שאומנו על ידי מעבדות AI ב-PRC נמצאים רק חודשים ספורים מאחורי מודלים אמריקאים. התקפות דיסטילציה מתמשכות, גישה ל-Compute מעבר לים, אכיפת יצוא SME חלשה והקלה בבקרות היצוא על מוליכים למחצה אמריקאים סייעו למאמצי ה-CCP. גישה מתמשכת ל-AI חזיתי אמריקאי עבור מו"פ AI גם אפשרה למעבדות AI בסין לסגור את הפער ולהתקרב לשוויון עם עמיתיהן בארה"ב.

אימוץ מסחרי ומדיני מהיר. בייג'ינג קידמה דחיפה "כלל-לאומית" לאימוץ מקומי באמצעות מדיניות "AI+". אף שמודלי ה-AI של סין פחותים במעט ביכולתם ממודלים אמריקאים, מאמצי ה-CCP להאצת האימוץ נשאו פרי. סין מסוגלת אפוא לפרוס יכולות AI קרובות לחזית בצורה מועילה יותר בתחומים כלכליים, צבאיים וטכנולוגיים, ובכך לשנות את מאזן הכוחות לטובת סין.

כוח הסייבר מבוסס ה-AI של ה-CCP מהווה איום רציני. שילוב יכולות הסייבר מבוססות AI של ה-CCP בכוח סייבר שכבר מתקדם, שמר על ה-PLA כמתחרה סייבר מאיים. גורמי סייבר של ה-PLA השיגו גישה נוספת לתשתית קריטית ודו-שימושית בארה"ב וברוב מדינות העולם, מה שמאפשר להם לשבש תפקודי ביטחון לאומי וחברתיים קריטיים. ככל שה-AI משולב עמוק יותר במערכות הקריטיות ביותר שלנו, הדמוקרטיות אינן נהנות מיתרונות ביטחוניים על פני סין ב-AI, למרות שפיתחו את הטכנולוגיה ראשונות.

בייג'ינג מנצחת באימוץ גלובלי בעלות ובגמישות בפריסה מקומית (on-prem). מרכזי הנתונים של Huawei ו-Alibaba נפוצים ברחבי העולם, במיוחד, אך לא רק, בשווקים בעלות נמוכה בדרום הגלובלי. מרכזי נתונים אלה מתרחבים על שבבים ישנים יותר, שסין מסוגלת לייצא מכיוון שהיא יכולה לשרת את השוק המקומי שלה בשילוב של שבבים אמריקאים שנרכשו עם רישיון יצוא, שהוברחו לסין, או שהנגישים מרחוק במרכזי נתונים בחו"ל. הם מארחים מודלים מהדרגה השנייה, אך זולים ועדיין יעילים, המיוצרים על ידי מעבדות PRC. בדומה לספר משחקי Huawei של להיות זול ו"טוב מספיק", מודלי וחומרת ה-AI הקרובים לחזית של סין תומכים בפלח לא מבוטל וצומח במהירות מהכלכלה הגלובלית. יתרון תשתית זה מעניק להנהגת ה-CCP השפעה משמעותית על שווקים אלו.

להבטיח שמנהיגות הדמוקרטיות

כדי להבטיח שננחת בתרחיש הראשון, אנו תומכים בתחומי פעולה מדינית הבאים:

1. סגירת הפרצות: שבבים מוברחים, גישה למרכזי נתונים זרים, ו-SME. כיום, מעבדות PRC נהנות מגישה לשבבים אמריקאים מוגבלי יצוא באמצעות הברחה ומרכזי נתונים זרים, ופערים בבקרות SME מאיצים את מאמצי התלות העצמית שלהם. הידוק הבקרות והגברת תקציבי האכיפה יכולים לסייע בסגירת פרצות אלו התומכות במערכת האקולוגית של ה-AI של ה-CCP. זה יוריד את תקרת ה-Compute של סין ובהתאמה יאט את התקדמות ה-AI שלהם, ובכך ישמור וירחיב את יתרון ה-AI של הדמוקרטיות. יש לציין כי תקרת Compute נמוכה יותר עלולה גם לפגוע באופן מהותי בהתקפות דיסטילציה, שכן מעבדות AI בסין עדיין דורשות סף מינימלי של Compute כדי לבצע דיסטילציה יעילה באופן בלתי חוקי.
2. הגנה על החדשנות שלנו: הגבלת גישה למודלים והרתעת התקפות דיסטילציה. קובעי המדיניות בקונגרס וברשות המבצעת יכולים להמשיך לתמוך בפעולות מדיניות לענישה והרתעה של התקפות דיסטילציה ממעבדות PRC, ובמקביל לנקוט בצעדים שיאפשרו למעבדות אמריקאיות לזהות ולמנוע התקפות דיסטילציה על מודליהן. אלה יכולים לכלול הבהרה חקיקתית כי התקפות דיסטילציה אינן חוקיות, ומאמצים להקל על שיתוף מידע מודיעיני טכני בין מעבדות אמריקאיות עמיתות, כמו גם עם ממשלת ארה"ב. ריסון התנהגות זו יכול להרחיב באופן מהותי את היתרון הדמוקרטי בחודשים ובשנים הקרובות.
3. קידום ייצוא AI אמריקאי. ככל שהמגזרים הציבוריים והמסחריים ברחבי העולם מאמצים יותר ויותר AI, על ממשל טראמפ להמשיך במאמציו לקדם את האימוץ הגלובלי של חומרת ומודלי AI מהימנים שפותחו ועוצבו על פי עקרונות דמוקרטיים. נעילת תשתית אמריקאית מהימנה כעת מונעת ממערכת האקולוגית של ה-AI של ה-CCP את הדריסת הרגל הגלובלית הדרושה לה כדי להתחרות על עלות ואימוץ בעתיד.

מסקנה

ארה"ב ובנות בריתה פיתחו הן את מודלי ה-AI חזיתיים היכולים ביותר בעולם והן את התשומות המתקדמות ביותר ל-AI בעולם. זה סיפק יתרון משמעותי. אם הגישה העליונה שלנו לטכנולוגיה זו תוגן, יתרון זה יכול להתרחב. אך הוא יאבד אם יינתן ישירות למתחרינו. ההחלטות שיתקבלו על ידי קובעי המדיניות השנה יקבעו את עתיד ה-AI הטרנספורמטיבי. אנו תומכים באלו הפועלים להבטיח שאמריקה והדמוקרטיות בנות בריתה ינצחו ב-2028.

הערות שוליים

1. בינואר 2026, בית הנבחרים העביר הצעת חוק דו-מפלגתית ברוב של 369 מול 22 לסגירת פרצה זו; הצעת החוק לא עברה בסנאט.